Zukunft gestalten - Werte erhalten!

Unsere Generationenberatung für Ihre persönliche Vorsorge

Niemand macht sich gerne Gedanken über die Zeit danach. Doch rechtzeitig alles in seinem Sinne geregelt zu haben, verleiht ein befreiendes, sicheres Gefühl. Besser früher als später ist eine Auseinandersetzung mit folgenden Fragen sinnvoll:

  • Was geschieht mit mir, meinen Angehörigen und meinen Vermögenswerten, wenn mir etwas zustößt?
  • Wer regelt meine Angelegenheiten, wenn ich durch Krankheit oder Unfall nicht mehr dazu in der Lage bin?
  • Sind alle Vorkehrungen getroffen, dass vertrauensvolle Personen Entscheidungen für mich treffen?
  • Ist in meinem Sinne geregelt, wer im Todesfall mein Vermögen erbt?

 

Mit unserer Generationenberatung bieten wir Ihnen eine umfängliche Beratungsleistung in Sachen Vorsorgeplanung, Vermögensnachfolge, Nachfolgeplanung sowie Wohnen im Alter. Aber auch die Absicherung bei Krankheit und Pflege sowie die Vertretungsregelung sind wichtige Aspekte der Beratung. 

Profitieren Sie von unserem Know-how

Respekt und Vertrauen ist die Basis unserer Beratung. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihren ganz persönlichen Vorsorgeplan. Wir begleiten Sie im Rahmen Ihrer Planung und schaffen Ihnen und Ihrer Familie Klarheit und Transparenz für die Zukunft.

Unsere Leistungen
  • Analyse
    Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine Vermögensübersicht, ermitteln Ihre derzeitige Vorsorgesituation und berücksichtigen Ihre Ziele und Wünsche für eine sorgenfreie Zukunft.

  • Strategie
    Wir erstellen ein individuell für Sie maßgeschneidertes ganzheitliches Lösungskonzept. Dazu untersuchen wir sowohl die Auswahl als auch die Struktur Ihres Vermögens mit dem Ziel, eine Vernetzung zwischen Vermögen und Stammbaum zu schaffen und einen vermögensoptimierten Fahrplan für Sie zu finden.

  • Umsetzung
    In unserer Generationeberatung beleuchten wir das Thema Erbfolge und besprechen mit Ihnen deren Auswirkungen. Bei der Erstellung Ihres Testamentes, Ihrer Vorsorgevollmacht und Ihrer Betreuungsverfügung können wir Ihnen mit unseren Netzwerkpartnern behilflich sein.

  • Regelmäßiger Abgleich
    Wir verstehen uns als Ihr finanzieller Lebensbegleiter. Das bedeutet, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Vermögensplanung regelmäßig aktualisieren und anpassen. Dabei überprüfen wir kontinuierlich, ob unsere Strategie auch weiterhin zu Ihren veränderten Lebensumständen passt.
Unser kompetentes Netzwerk

Generationenberatung sollte nicht nur wirtschafliche Aspekte und Vorsorgethemen behandeln. Generationenberatung sollte Ihnen die Sicherheit geben, dass sich Ihre Familienmitglieder und Sie um nichts sorgen müssen. Insbesondere bei rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen leiten wir Sie gerne an unsere kompetenten Netzwerkpartner weiter.

Sichern auch Sie sich das gute Gefühl, vorgesorgt zu haben. Unser Generationenberater Armin Fritz hilft Ihnen dabei!